Danh sách báo cáo
Đây là cửa vào toàn bộ báo cáo tài chính. Mỗi báo cáo có một dòng mô tả ngay dưới tên, nên chọn đúng thứ cần xem không mất thời gian.
Hình minh họa màn hình Danh sách báo cáo
| Khu vực | Nhóm báo cáo |
|---|---|
| 1. Doanh thu khách hàng | Doanh thu bóc theo nhiều chiều: ngày, chi nhánh, nguồn khách, bệnh lý, tỉnh thành, quốc gia, page Facebook, chiến dịch, nhóm dịch vụ, dịch vụ. |
| 2. Công nợ | Khách còn nợ, đơn còn nợ, nợ theo điều trị, theo buổi điều trị, theo trả góp, theo sản phẩm. |
| 3. Doanh thu tư vấn | Doanh số ghi nhận cho bác sĩ tư vấn, tư vấn viên và nhân viên Direct sale, kèm bản tổng hợp. |
| 4. Chi nhánh | Doanh thu theo chi nhánh và bảng chéo chi nhánh × hình thức thanh toán. |
| 5. Hoa hồng tư vấn | Chi tiết và tổng hợp hoa hồng của từng vai trò, dùng để tính lương thưởng. |
Ba câu hỏi và báo cáo tương ứng
"Tiền đến từ đâu?" — nhóm Doanh thu khách hàng. Ví dụ Nguồn khách hàng cho biết kênh nào mang lại doanh thu thật chứ không chỉ mang lại lượt quan tâm; Chi nhánh so hiệu quả giữa các cơ sở.
"Ai còn nợ?" — nhóm Công nợ. Theo khách hàng là danh sách gọi nhắc; Theo trả góp theo dõi các kỳ chưa tất toán; Theo buổi điều trị đối chiếu số buổi đã làm với số tiền đã thu.
"Ai mang tiền về?" — nhóm Doanh thu tư vấn và Hoa hồng tư vấn. Hai nhóm này khác nhau ở thời điểm ghi nhận: doanh số ghi ngay lúc lên đơn, còn hoa hồng tính tại thời điểm tư vấn và bán hàng — nên hai con số không nhất thiết bằng nhau, và bảng mô tả trong app nói rõ điều đó ở từng báo cáo.
Nhiều báo cáo có tên gần giống nhau (Doanh số bác sĩ tư vấn và Tổng hợp doanh số bác sĩ tư vấn). Dòng chữ xám ngay dưới tên nói rõ cái nào là chi tiết từng dòng và cái nào là bản gộp theo người — đọc một giây, đỡ mở nhầm.
Liên quan
- Báo cáo Lãi/Lỗ — kết quả kinh doanh tổng của kỳ.
- Quản lý đơn hàng — công nợ theo từng đơn.
- Giới thiệu Kế toán — bảng điều khiển với công nợ và top khách nợ.