Ngày sinh nhật
Ngày sinh nhật liệt kê những khách có sinh nhật trong khoảng thời gian bạn chọn, để phòng khám chủ động gọi chúc mừng hoặc gửi ưu đãi đúng dịp. Danh sách mặc định hiện khách có sinh nhật hôm nay — muốn chuẩn bị quà hay chương trình trước cả tháng thì kéo rộng khoảng ngày.
Hình minh họa danh sách Ngày sinh nhật
| Vị trí | Là gì |
|---|---|
| 1. Nút Tải dữ liệu | Xuất danh sách đang xem ra Excel. |
| 2. Ô chọn khoảng Ngày sinh nhật | Đổi khoảng ngày để xem xa hơn hôm nay. |
| 3. Cột Tiến trình | Trạng thái hiện tại của khách, lấy giống trong hồ sơ khách. |
Bộ lọc
Ngoài khoảng Ngày sinh nhật, bạn lọc thêm được theo từ khoá (tên, số điện thoại) và Chi nhánh để chỉ xem khách của một cơ sở.
Tải dữ liệu ra Excel
Bấm nút Tải dữ liệu (vị trí 1) để xuất đúng danh sách đang lọc ra file Excel — tiện gửi cho bộ phận quà tặng chuẩn bị trước, không cần ngồi chép tay từng tên.
Cột Tiến trình và các cột tài chính
Cột Tiến trình cho biết khách đang ở giai đoạn nào (giống thông tin hiển thị trong hồ sơ khách hàng (người bệnh)). Các cột doanh số, công nợ và Tạm ứng trên cùng dòng được lấy thẳng từ hồ sơ khách, giúp bạn biết thêm khách này đang là khách quen lâu năm hay khách mới, để chọn lời chúc hay món quà phù hợp.
Đây là danh sách lọc ra từ hồ sơ khách sẵn có, không phải bản ghi nhập tay — nên không có nút tạo mới. Mỗi dòng có nút Xem dòng thời gian khách hàng để xem lại toàn bộ lịch sử tương tác với khách trước khi gọi.
Vào những năm không nhuận, phần mềm tự gộp khách sinh ngày 29/02 vào danh sách ngày 01/03, để năm nào khách cũng được chúc mừng đúng một lần, không bị trôi qua vì ngày đó không tồn tại trong năm.
Liên quan
- Chi tiết khách hàng — xem đầy đủ hồ sơ của khách trước khi gọi.
- Danh sách chăm sóc — theo dõi các việc chăm sóc khác ngoài sinh nhật.
- Khách hàng đánh giá — đọc phản hồi khách đã gửi.