Form Customer
Form Customer quyết định ô nào bắt buộc phải nhập khi tạo mới hoặc sửa khách hàng, và ô nào bị khoá không cho sửa nữa sau khi đã tạo. Mỗi phòng khám cần lưu thông tin khác nhau cho mục đích khác nhau (marketing, bệnh lý, chăm sóc…), nên có thể tự bật/tắt theo đúng nhu cầu — áp dụng ngay cho toàn bộ khách hàng trong hệ thống, không cần sửa mã nguồn.
Mở Form Customer
- Vào màn hình Cấu hình hệ thống (xem Giới thiệu Cấu hình), nhóm Customize Form, bấm Form Customer.
- Cách nhanh hơn: gõ Form Customer vào ô tìm kiếm nhanh ở đầu màn hình Cấu hình hệ thống, rồi bấm vào kết quả hiện ra.
Bảng cấu hình Form Customer
Hình minh họa bảng cấu hình Form Customer
Danh sách Tên Field là toàn bộ ô có thể xuất hiện trên form khách hàng (Họ và tên, Số điện thoại, Nhóm khách hàng, Nguồn, Bệnh lý, Tư vấn viên…) — đây là danh sách cố định phần mềm đã dựng sẵn, không tạo thêm field mới ở màn hình này được. Với mỗi field, tick vào 1 hoặc nhiều ô sau:
| Cột | Ý nghĩa (nguyên văn ghi chú "?" trên màn hình) |
|---|---|
| 1. Tạo mới | "Nếu bạn đánh dấu vào field nào bên dưới thì khi tạo mới khách hàng (người bệnh), bắt buộc phải nhập các field đấy" — chỉ bắt buộc khi tạo khách hàng mới. |
| 2. Cập nhật | "Nếu bạn đánh dấu vào field nào bên dưới thì khi cập nhật khách hàng, bắt buộc phải nhập các field đấy" — chỉ bắt buộc khi sửa khách hàng đã có. |
| 3. Không được cập nhật | "Nếu bạn đánh dấu vào field nào bên dưới thì khi cập nhật khách hàng, không được phép cập nhật các field đấy" — field bị khoá (không sửa được) khi sửa khách hàng đã có; vẫn nhập được bình thường lúc tạo mới. |
Nút 4. Làm lại khôi phục cả bảng về danh sách mặc định của phần mềm (có hỏi xác nhận trước khi làm). Nút 5. Lưu áp dụng cấu hình ngay lập tức.
Vì field đã khoá không sửa được sau này, nên bắt buộc phải nhập đúng ngay từ lúc tạo mới — tick Không được cập nhật thì ô Tạo mới cùng dòng tự động tích theo và không bỏ tick được nữa.
Field Thương hiệu luôn bắt buộc ở cả Tạo mới và Cập nhật, không bao giờ bị khoá ở Không được cập nhật — nên cả 3 ô ở dòng này đều mờ đi, không tick/bỏ tick được. Đây là field bắt buộc sẵn của hệ thống (mỗi khách hàng (người bệnh) luôn phải thuộc 1 thương hiệu), không phải lỗi hiển thị.
Cấu hình này ảnh hưởng ở đâu
- Áp dụng trực tiếp trên form Tạo mới khách hàng và Sửa khách hàng ở module CRM — field được tick sẽ hiện dấu bắt buộc, bỏ trống thì không lưu được.
- Field bị tick Không được cập nhật hiện mờ đi (không bấm sửa được) khi đang ở màn hình Sửa khách hàng (người bệnh) — nhân viên vẫn nhìn thấy giá trị cũ, chỉ không đổi được. Riêng tài khoản thuộc Ban Giám đốc không bị khoá này, vẫn sửa được bình thường.
- Áp dụng cho toàn hệ thống, không cấu hình riêng theo chi nhánh/thương hiệu.
Với các bộ phận xử lý lead (Sale, Telesale, Chăm sóc khách hàng (người bệnh), Marketing, Chuyển đổi), màn hình sửa khách hàng (người bệnh) có thể đang áp theo bộ quy tắc riêng ở màn hình Form Lead (cùng nhóm Customize Form) thay vì bộ quy tắc ở trang này — kiểm tra thêm bên đó nếu thấy field không bắt buộc/không khoá đúng như đã cấu hình ở Form Customer.
Liên quan
- Form Lead — bộ quy tắc áp dụng riêng cho Sale/Telesale/Marketing/Chăm sóc khách hàng (người bệnh)/Chuyển đổi khi tạo/sửa khách hàng (người bệnh).