Form Lead

Form Lead cũng quyết định ô nào bắt buộc phải nhập, ô nào bị khoá trên form khách hàng (người bệnh) — y hệt cơ chế của Form Customer — nhưng dành riêng cho nhân viên đang khai thác/chăm khách hàng tiềm năng (lead): Sale, Telesale, Chăm sóc khách hàng (người bệnh), Marketing, Chuyển đổi. Khi các nhân viên này tạo hoặc sửa 1 khách hàng (người bệnh), phần mềm tự động dùng bộ quy tắc ở trang này thay vì bộ quy tắc ở Form Customer — không cần chọn tay.

Cùng 1 form, khác bộ quy tắc — không phải 2 màn hình riêng

Form Lead không phải một màn hình tạo khách hàng (người bệnh) riêng biệt — nó vẫn là đúng form Tạo mới/Sửa khách hàng quen thuộc. Phần mềm chỉ chọn áp bộ quy tắc nào (Form Customer hay Form Lead) dựa theo phòng ban của người đang thao tác, để phù hợp mục đích công việc: lễ tân/bác sĩ... cần đủ thông tin ngay (theo Form Customer), còn Sale/Marketing thường chỉ cần vài thông tin tối thiểu để bắt đầu chăm sóc, chưa cần khách cung cấp đủ vì khách còn đang cân nhắc, chưa đồng ý (theo Form Lead).

Mở Form Lead

1. Vào màn hình Cấu hình hệ thống (xem Giới thiệu Cấu hình), nhóm Customize Form, bấm Form Lead.
2. Cách nhanh hơn: gõ Form Lead vào ô tìm kiếm nhanh ở đầu màn hình Cấu hình hệ thống, rồi bấm vào kết quả hiện ra.

Bảng cấu hình Form Lead

Hình minh họa bảng cấu hình Form Lead

Danh sách Tên Field giống hệt danh sách ở Form Customer (cùng dựng từ 1 danh mục field có sẵn của phần mềm) — chỉ khác ở cách bạn tick, vì mục đích 2 màn hình khác nhau. Với mỗi field, tick vào 1 hoặc nhiều ô sau:

Cột	Ý nghĩa (nguyên văn ghi chú "?" trên màn hình)
1. Tạo mới	"Nếu bạn đánh dấu vào field nào bên dưới thì khi tạo mới khách hàng (người bệnh), bắt buộc phải nhập các field đấy" — chỉ bắt buộc khi tạo khách hàng mới.
2. Cập nhật	"Nếu bạn đánh dấu vào field nào bên dưới thì khi cập nhật khách hàng, bắt buộc phải nhập các field đấy" — chỉ bắt buộc khi sửa khách hàng đã có.
3. Không được cập nhật	"Nếu bạn đánh dấu vào field nào bên dưới thì khi cập nhật khách hàng, không được phép cập nhật các field đấy" — field bị khoá (không sửa được) khi sửa khách hàng đã có; vẫn nhập được bình thường lúc tạo mới.

Nút 4. Làm lại khôi phục cả bảng về danh sách mặc định của phần mềm (có hỏi xác nhận trước khi làm) — giống hệt danh sách mặc định của Form Customer, không có bản mặc định "ít bắt buộc hơn" riêng cho Lead. Nút 5. Lưu áp dụng cấu hình ngay lập tức.

Nên để ít field bắt buộc hơn Form Customer — nhưng là do bạn tự chọn

Vì mục đích của Form Lead là thu thập nhanh để bắt đầu chăm sóc, chưa cần khách cung cấp đầy đủ (khách còn đang cân nhắc, chưa đồng ý dùng dịch vụ), nên đa số phòng khám sẽ tick ít field bắt buộc hơn so với Form Customer. Đây hoàn toàn là lựa chọn cấu hình của từng phòng khám — phần mềm không tự đặt Form Lead "dễ hơn" Form Customer.

Field "Thương hiệu" luôn bị khoá sẵn

Giống Form Customer, field Thương hiệu luôn bắt buộc ở cả Tạo mới và Cập nhật, không bao giờ bị khoá ở Không được cập nhật — cả 3 ô ở dòng này đều mờ đi, không tick/bỏ tick được.

Cấu hình này ảnh hưởng ở đâu

• Áp dụng khi nhân viên thuộc phòng ban Sale, Telesale, Chăm sóc khách hàng (người bệnh), Marketing, Chuyển đổi tạo hoặc sửa khách hàng (người bệnh) — phần mềm tự nhận diện phòng ban và áp đúng bộ quy tắc này, không cần nhân viên chọn tay "đang theo form nào".
• Field được tick sẽ hiện dấu bắt buộc trên form, bỏ trống thì không lưu được. Field bị tick Không được cập nhật hiện mờ đi khi đang sửa khách hàng (người bệnh) đã có; tài khoản thuộc Ban Giám đốc không bị khoá này.
• Áp dụng cho toàn hệ thống, không cấu hình riêng theo chi nhánh/thương hiệu.
• Khách hàng (Người bệnh) đang ở giai đoạn chăm sóc trước khi đồng ý được quản lý ở màn hình riêng Lead (module Sale), có nút Chuyển đổi để chính thức chuyển thành khách hàng (người bệnh) khi họ đồng ý dùng dịch vụ.

Liên quan

• Form Customer — bộ quy tắc áp dụng cho các phòng ban còn lại (lễ tân, bác sĩ…) khi tạo/sửa khách hàng (người bệnh).