Chuyển tới nội dung chính

Gắn nhãn

Nhãn là từ khoá ngắn bạn dán lên hồ sơ khách để nhớ và để lọc: "Sợ đau", "Khách VIP", "Đợi tái khám", "Hay huỷ hẹn". Phần mềm không quy định sẵn nhãn nào — phòng khám tự đặt theo cách làm việc của mình.

Gắn nhãn cho khách​

Mở hồ sơ khách hàng (người bệnh), ở cột bên trái (thẻ Thông tin) có ô Thêm nhãn... ngay dưới 4 ô màu.

Ô Thêm nhãn với nút dấu cộng được khoanh đỏ

Hình minh họa ô Thêm nhãn trên hồ sơ khách hàng (người bệnh)

  1. Bấm vào ô Thêm nhãn... và gõ từ khoá.
  2. Bấm nút + màu xanh bên trái (hoặc nhấn Enter).
  3. Nhãn hiện thành một ô nhỏ ngay bên dưới.

Gỡ nhãn: bấm dấu ✕ trên chính nhãn đó. Gỡ nhãn không xoá gì khác trong hồ sơ.

Đặt tên nhãn ngắn và thống nhất cả phòng khám

"VIP", "Sợ đau", "Chờ bảo hiểm" — mỗi nhãn một ý, viết giống nhau ở mọi hồ sơ. Nếu người gõ "khach vip", người gõ "Khách VIP", người gõ "vip" thì sau này lọc ra ba nhóm khác nhau, coi như nhãn vô dụng.

Dùng nhãn để làm gì​

  • Nhắc người trực ca sau — mở hồ sơ là thấy ngay "Dị ứng thuốc tê" mà không phải đọc hết ghi chú.
  • Lọc danh sách khách — trong CRM › Quản lý khách hàng, dùng bộ lọc để lấy ra nhóm khách cùng nhãn.
  • Chia nhóm chăm sóc — lọc theo nhãn rồi lên kế hoạch chăm sóc cho cả nhóm.
Nhãn khác ghi chú ở chỗ nào

Nhãn là từ khoá để lọc và phân nhóm — ngắn, lặp lại ở nhiều khách. Ghi chú là câu chuyện chi tiết của riêng một khách, không lọc được. Thông tin dài thì viết ghi chú, đừng nhét vào tên nhãn.

Đừng gắn nhãn mang tính đánh giá cá nhân

Nhãn hiện ra với mọi nhân viên có quyền xem hồ sơ, và khách hoàn toàn có thể nhìn thấy màn hình khi ngồi ở quầy. Ghi "Khách khó tính" thì hãy nghĩ trước tình huống khách đọc được.

Liên quan​