Tạo mới trả góp
Trả góp là chia số tiền của một dịch vụ thành nhiều kỳ. Kế hoạch trả góp được thiết lập lúc lập đơn hàng; trang này nói về việc thu tiền từng kỳ khi tới hạn.
Các bước thực hiện
Hình minh họa vị trí nút Trả góp
- Mở hồ sơ khách — vào CRM › Quản lý khách hàng, bấm tên khách để mở hồ sơ khách hàng (người bệnh).
- Chọn thẻ Thanh toán (vị trí 1 trong hình).
- Bấm + Trả góp — nút màu cam, nút thứ ba (vị trí 4).
- Tìm kỳ đến hạn trong danh sách bên trái — nhìn cột Hạn, chọn kỳ cũ nhất còn Chưa thu.
- Tích vào kỳ đó. Ô Số tiền bên phải tự điền theo kỳ đã tích.
- Đối chiếu số tiền vừa hiện với số tiền khách đưa. Lệch nghĩa là tích thừa hoặc thiếu kỳ.
- Chọn Hình thức trả góp (khách trả bằng cách nào) và Loại trả góp nếu phòng khám có phân loại.
- Bấm Lưu. Kỳ vừa thu chuyển thành một dòng trong bảng thanh toán và biến khỏi danh sách kỳ chờ thu.
Từng ô trong hộp thoại
Hình minh họa hộp thoại Thêm mới trả góp
| Vị trí | Là gì |
|---|---|
| 1. Danh sách kỳ | Toàn bộ các kỳ của khách, kèm hạn thu, số tiền và trạng thái Chưa thu. Tích vào kỳ đang thu. |
| 2. Số tiền (Tổng) | Tổng tiền của các kỳ đã tích. Tích kỳ nào là phần mềm tự cộng vào đây. |
| 3. Ngày thu thập | Ngày giờ nhận tiền, điền sẵn thời điểm hiện tại. |
| 4. Hình thức trả góp | Khách trả kỳ này bằng cách nào. |
| 5. Loại trả góp | Phân loại kỳ thu theo quy định của phòng khám. |
Ngoài ra còn Chi nhánh (điền sẵn theo chi nhánh của đơn), Số chứng từ và Nội dung.
Đọc danh sách kỳ
Mỗi dòng trong khu 1 có dạng:
Kỳ 1/6 — Tên dịch vụ (Mã #ID.Q1.SV.2609.13) — Hạn: 21/10/2026 — 2.333.334 đ — Chưa thu
| Phần | Nghĩa là gì |
|---|---|
| Trả trước | Khoản khách trả ngay khi ký, không tính vào các kỳ. |
| Kỳ n/N | Kỳ thứ n trong tổng N kỳ. |
| Mã #ID… | Mã dịch vụ, để biết kỳ này thuộc dịch vụ nào khi khách có nhiều gói trả góp. |
| Hạn | Ngày khách phải trả kỳ đó. |
| Chưa thu | Trạng thái. Kỳ đã thu rồi sẽ không còn nằm chờ ở đây. |
Số tiền được cộng tự động theo các kỳ đã tích, nên nếu con số không khớp với tiền khách đưa thì gần như chắc chắn bạn tích thừa hoặc thiếu một kỳ. Sửa ở khu 1 rồi nhìn lại ô 2.
Khách trả tiền thường nói "em đóng kỳ này" chứ không nói kỳ mấy. Nhìn cột Hạn để chọn đúng kỳ cũ nhất còn Chưa thu — tích nhầm kỳ sau sẽ khiến kỳ trước mãi bị treo quá hạn.
Sau khi lưu
Kỳ vừa thu hiện thành một dòng trong bảng Thanh toán, và biến khỏi danh sách kỳ chờ thu của lần sau. Các ô Đã thanh toán và Công nợ trên đầu hồ sơ được tính lại.
Liên quan
- Tạo mới đơn hàng — nơi thiết lập kế hoạch trả góp.
- Tạo mới thanh toán — thu tiền không qua trả góp.
- Thông tin tài chính — công nợ còn lại của khách.