Danh sách CTV
Danh sách CTV là nơi quản lý toàn bộ cộng tác viên (CTV) — những người giới thiệu khách tới phòng khám và nhận hoa hồng khi khách đó thanh toán. Mỗi CTV là một bản ghi riêng, không phải tài khoản nhân viên, và có thể gắn với một khách hàng (người bệnh) có sẵn để "khách cũng là CTV" giới thiệu bạn bè của mình.
Mở menu bên trái, chọn nhóm Cộng tác viên > Danh sách CTV để tới màn hình này.
Màn hình gồm các khu vực sau:
Hình minh họa màn hình Danh sách CTV với 2 vị trí được đánh số
| Vị trí | Là gì |
|---|---|
| 1. Nhóm nút trên thanh công cụ | Tải dữ liệu xuất danh sách ra Excel, Import dữ liệu nạp CTV từ file, Tạo mới mở biểu mẫu thêm CTV. |
| 2. Cụm 3 nút cuối mỗi dòng | Biểu tượng quà tặng tạo coupon cho chính CTV đó, bút chì sửa, thùng rác xoá. |
Tìm và lọc CTV
Bấm biểu tượng phễu để mở bộ lọc: Thương hiệu, Loại cộng tác viên, Danh mục cộng tác viên, Người tạo, Ngày tạo. Có thêm ô Từ khoá riêng để tìm nhanh theo tên hoặc số điện thoại. Mở màn hình lên, danh sách chưa lọc sẵn gì — hiện toàn bộ CTV.
Xuất, nạp và tạo mới
Trên thanh công cụ có ba nút:
- Export — xuất danh sách CTV đang xem ra file Excel.
- Import — nạp một danh sách CTV có sẵn từ file Excel/CSV, dùng khi cần thêm nhiều CTV cùng lúc thay vì tạo tay từng người.
- Tạo mới — mở biểu mẫu thêm một CTV.
Cụm 3 nút cuối mỗi dòng
Mỗi dòng CTV có 3 nút:
- Quà tặng — tạo coupon riêng cho đúng CTV đó.
- Bút chì — sửa thông tin CTV.
- Thùng rác — xoá CTV.
Bấm vào tên CTV ở cột Cộng tác viên để mở trang chi tiết của người đó, xem đầy đủ lịch sử khách giới thiệu và hoa hồng phát sinh.
Ý nghĩa một số cột
| Cột | Ý nghĩa |
|---|---|
| Mã coupon | Hiện dạng chip: xanh nếu coupon còn hạn hoặc không đặt hạn, đỏ nếu đã quá hạn. |
| Tỷ lệ HH | Tỷ lệ hoa hồng mặc định, áp dụng khi đơn của khách do CTV này giới thiệu không dùng coupon. |
| Doanh số / Hoa hồng / Tổng phải trả / Còn lại | Số tiền cộng dồn, phần mềm tự tính lại sau mỗi lần phát sinh hoa hồng hoặc chi trả — không gõ tay được. |
Tạo mới hoặc sửa một CTV
Bấm Tạo mới, hoặc bấm bút chì trên một dòng đã có, để mở biểu mẫu:
| Ô | Nhập gì |
|---|---|
| Tên CTV (bắt buộc) | Tên đầy đủ của người giới thiệu. |
| Số điện thoại (bắt buộc) | Không được trùng với CTV khác trong cùng thương hiệu. |
| Thương hiệu (bắt buộc) | Thương hiệu quản lý CTV này. |
| Loại CTV (bắt buộc) | Theo danh mục phòng khám tự khai. |
| Danh mục CTV (bắt buộc) | Theo danh mục phòng khám tự khai. |
| Tỷ lệ hoa hồng | Từ 0–100%, không bắt buộc. |
| Khách hàng | Ô tìm và chọn, dùng khi CTV này cũng là một khách hàng (người bệnh) có sẵn. |
Chỉ khi tạo mới, biểu mẫu mới hiện thêm khối Thêm coupon (tuỳ chọn). Điền bất kỳ ô nào trong khối này thì 4 ô Số lượng, Loại coupon, Danh mục coupon, Giá trị coupon trở thành bắt buộc. Có nút sinh mã tự động và nút sao chép mã để dùng ngay. Khi sửa một CTV đã có, khối này không hiện — muốn thêm coupon cho CTV cũ thì dùng nút quà tặng ở cuối dòng.
Xoá một CTV cũng xoá mọi coupon gắn với người đó, và khách hàng (người bệnh) đang gắn CTV này được trả về trạng thái khách hàng (người bệnh) thường. Kiểm tra kỹ trước khi bấm thùng rác.
Muốn biết một CTV đang được trả bao nhiêu và còn nợ bao nhiêu, nhìn ngay 4 cột Doanh số, Hoa hồng, Tổng phải trả, Còn lại trên dòng của họ — không cần mở từng đơn để cộng tay.
Liên quan
- Khách giới thiệu — khách nào đã được từng CTV đưa tới.
- Hoa hồng dịch vụ — chi tiết từng khoản hoa hồng phát sinh.
- Thanh toán hoa hồng — các đợt đã chi trả cho CTV.