Khách giới thiệu
Khách giới thiệu là danh sách những khách hàng (người bệnh) đã có người giới thiệu, giúp phòng khám nhìn được hiệu quả của từng cộng tác viên (CTV) — ai đang đưa nhiều khách tới, khách đó tiến triển ra sao và đã mang lại bao nhiêu doanh thu.
Mở menu bên trái, chọn nhóm Cộng tác viên > Khách giới thiệu để tới màn hình này.
Màn hình gồm các khu vực sau:
Hình minh họa màn hình Khách giới thiệu với 2 vị trí được đánh số
| Vị trí | Là gì |
|---|---|
| 1. Nút Tải dữ liệu | Xuất danh sách khách đang xem ra Excel. |
| 2. Ô tìm kiếm và Ngày thu thập | Gõ tên hoặc số điện thoại để tìm nhanh, hoặc giới hạn theo khoảng ngày khách được thu thập. |
Đây là màn hình chỉ để xem
Trên thanh công cụ chỉ có nút Export để xuất danh sách ra Excel — không có nút tạo, sửa, xoá, và cuối mỗi dòng cũng không có nút thao tác nào. Danh sách này luôn chỉ hiện khách có người giới thiệu, đó là đúng mục đích của nó; muốn xem toàn bộ khách hàng (người bệnh) của phòng khám, kể cả khách không có người giới thiệu, hãy sang trang Chi tiết khách hàng.
Tìm và lọc
Bộ lọc gồm ô Từ khoá và Ngày thu thập (chọn theo khoảng ngày), để thu hẹp danh sách theo thời điểm khách được ghi nhận có người giới thiệu.
Ý nghĩa một số cột
| Cột | Ý nghĩa |
|---|---|
| Tiến trình | Trạng thái của khách hàng (người bệnh), giống hệt trạng thái hiển thị trong hồ sơ khách. |
| Người giới thiệu | Tên CTV đã đưa khách này tới phòng khám. |
| Doanh thu | Tổng số tiền khách đã thanh toán, tính từ khi vào phòng khám tới nay. |
Khách được gắn CTV bằng 2 cách
- Chọn ô Người giới thiệu ngay trên hồ sơ khách hàng (người bệnh).
- Khi lập đơn điều trị mà áp mã coupon của một CTV, đơn đó được ghi nhận cho chính CTV sở hữu mã coupon — mã coupon thắng người giới thiệu đã chọn sẵn trên hồ sơ. Đây là điểm cần nhớ khi thấy một khách đổi người giới thiệu dù không ai sửa hồ sơ của họ.
Lọc theo Ngày thu thập trong một khoảng thời gian rồi nhìn cột Người giới thiệu lặp lại nhiều lần — đó là CTV đang mang khách về đều nhất cho phòng khám.
Liên quan
- Danh sách CTV — hồ sơ và tỷ lệ hoa hồng của từng CTV.
- Hoa hồng dịch vụ — hoa hồng phát sinh từ các khách này.
- Chi tiết khách hàng — hồ sơ đầy đủ của một khách.